Az ügyletekhez választani kell egy partnert. Ez történhet az új ügylet készítésének ablakában a Vevő (vagy beszerzés esetén Beszállító) csoport beviteli mezőjébe történő adatbevitellel, vagy a partnerlistából történő választással is. Ez utóbbit alkalmazásának előnye, hogy később a lekérdezések és statisztikák kezelése egyszerűbb lesz.
Beállítható, hogy ha egy ügyletre olyan új partnert ír fel, amely még nem szerepel a partnerlistában, akkor a program automatikusan tárolja azt le, így legközelebb már a partnerlistából is kiválasztható az ügyfél. Ehhez a Beállítások főmenü Működés gombjának megnyomása után a "Bizonylat készítéskor partner tárolása a partnerlistába" kapcsolót kell bekapcsolni.
Ha az ügylet már össze van kapcsolva a partnerlistán szereplő valamely partnerrel (kis ikon jelző a Választás gomb mellett) és mégis más ügyfél részére készítené el az ügyletet, akkor nem elég a Név és Cím beviteli mezőket átírni, hanem módosítani kell a partnerlista hozzárendelést is a Választás gombbal.
Partnerlistából választás nélkül
A Vevő csoportban ki kell tölteni a Név, Cím és Adószám beviteli mezőket, amelyek a bizonylatra is rákerülnek. Ha a Magánszemély jelölőnégyzet be van kapcsolva, akkor az adószám nem tölthető ki. Magánszemélyek esetében csak a név és cím, amelyet kötelezően fel kell tüntetni a számlákon, az adóazonosító jelet nem! Fontos, hogy nem szabad összekeverni az adószámot az adóazonosító jellel. Adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében viszont az adószám kitöltése szükséges, így a Magánszemély jelölőnégyzet legyen üres, tehát kikapcsolt állapotú. Az Egyéb beviteli mezőbe tetszőleges olyan egyéb partneradat írható, amelyet a bizonylaton fel kíván tüntetni.
A # és ^ speciális karakterek és az irányítószám és város automatikus kiegészítés itt is használhatóak, ugyanúgy, mint a partner adatainak megadásánál.
Partnerlistából választással
A Vevő csoportban a Választás gombon kattintva (vagy Alt+V, vagy Enter a Név beviteli mezőben) megjelenik a Partnerlista ablak, ahonnan dupla kattintással (vagy Enter, vagy Alt+V billentyűvel) kiválasztható a partner. A partner kiválasztása után az ügylet Név, Cím, Adószám és Egyéb beviteli mezője automatikusan kitöltésre kerül a partnerhez beállított adatok alapján. A Beállítások főmenü Nyomtatás gombja után a Bizonylatok fül alatt a "Partner egyéb adatának feltüntetése" kapcsolóval szabályozható, hogy megjelenjen-e az egyéb beviteli mezőben megadott információ a számlákon és más bizonylatokon.
A partner kiválasztása után a Választás gomb melletti kis ikon jelzi, hogy az ügylethez hozzá van rendelve egy partner, valamint megjelenik a hozzárendelt partner partnerlistában található neve. Ha a partnerhez a partnerlistán kép is lett beállítva, akkor az is megjelenik a Választás gomb mellett.
Partner kódok használata esetén az Új ügylet ablakban a Vevő csoport Név beviteli mezőjébe a partnerkód is írható, majd egy Enter billentyű után (ha van ilyen kód valamely partnerhez rendelve) átíródnak az adatok a Név, Cím, Adószám, Egyéb beviteli mezőkbe.
A Név, Cím, Adószám és Egyéb beviteli mezők a választástól függetlenül szerkeszthetőek, így lehetőség van arra is, hogy az ügylethez tartozó partner eltérő legyen, mint például a számlázási név.
A partnerlistához történő hozzárendelés törléséhez kattintson a Választás gomb melletti kis ikonra.
Eltérő partner és vevő
Az Eddigi ügyletek vagy Eddigi számlák táblázatban a kis lila kör ikonra kattintva bekapcsolható a Partner/ügyfélnév, a Partner, és az Ügyfél Név oszlop, amelyek eltérő jelentéssel bírnak.
Partner: az az ügylethez tartozó partner, aki a partnerlistából ki lett választva. Ha a partnerlistában a neve megváltozik, akkor az oszlop tartalma is megváltozik, visszamenőleg is. Ha az ügylet úgy készült, hogy nem a partnerlistából történő választással került az ügyletre, akkor az oszlop tartalma üres lesz.
Ügyfél Név: az ügylet készítésekor megadott partnernév. Ha a partnerlistában a neve megváltozik, akkor az oszlop tartalma nem fog változni, itt mindig az eredetileg megadott módon jelenik meg a név. Kimenő számlák esetében a vevő neve kerül ide, amelyre vonatkozóan az adatszolgáltatás is történik.
Partner/ügyfélnév: elsődlegesen a partnerlistában található név, de ha az ügylethez nem lett hozzárendelve partner, akkor az ügylet kiállításakor megadott ügyfélnév.
Nyelv
Az Új ügylet ablak Vevő csoportjának alsó részén található még egy Nyelv legördülő lista is, ahol kiválasztható, hogy a bizonylatra nyomtatása során milyen nyelven történjen. A bizonylat nyomtatása történhet kizárólag idegen nyelven is, illetve úgy is, hogy a magyar és az idegen nyelvű szöveg is megjelenik. Ezt a Beállítások főmenü Nyomtatás gombjának megnyomása után a Bizonylatok fül alatt az "Idegen nyelvű bizonylatokra magyar feliratok is kerüljenek" kapcsolóval lehet szabályozni.
Az idegen nyelvű feliratok a Fordítások ablakban határozhatóak meg.