Szoftverünkkel számos ügylet típus készíthető. Az egyes ügylet típusok számos főbb adata és jellemzője megegyezik, de mindegyik típusnak vannak speciális jellemzői is.
Ügylet típusok:
- Normál számla (vagy: egyszerűsített számla)
- Sztornó számla
- Előleg és végszámla
- Módosító számla
- Fordított áfás számla
- Garanciális visszatartás
- Rendszeres számlázás
- Eladás (vagy: nyugta, nyugta melléklet )
- Szállítólevél
- Díjbekérő (proforma)
- Bejövő megrendelés
- Árajánlat
- Beszerzés , Bejövő számla
- Kimenő megrendelés
Minden ügylethez
- meg kell határozni egy partnert
- a főbb adatokat be kell állítani
- ügylet tételeket kell felírni
Félbehagyás
Az ügylet félbehagyható és később folytatható a "Mentés és félbehagyás" gombbal. Ebben az esetben az eddig megadott adatok tárolásra kerülnek és bármikor megtekinthetőek, illetve folytatható az adatbevitel a kezdő ablakban az Eddigi ügyletek gombon kattintva és a megjelenő táblázatban a megfelelő szürke színnel jelölt ügyletet kiválasztva.
Csak már kiállított ügylet alapján lehetséges az Eddigi ügyletek ablakban az Új ügylet a kijelölt(ek) alapján gomb megnyomásával létrehozni egy új ügyletet. Félbehagyott ügylet alapján nem készíthető új ügylet, erre vonatkozóan figyelmeztetést jelenít meg a szoftver: “Félbehagyott ügylet alapján nem készíthető új!”. Egy új ügylet a korábbi alapján történő kiállításához először a korábbi ügyletet kell kiállítani a Megtekintés, majd a Nyomtatás gomb megnyomásával.
Kiállítás
Az ügylet kiállítható és nyomtatható, valamint küldhető emailben a Rendben vagy Megtekintés gombbal, amely az ablak jobb felső részén található. Az ügyletre vitt tételek bruttó értékének összesítése is a jobb felső részen található.
A Megtekintés gomb megnyomásakor megjelenik az Előnézet ablak, ahol ellenőrizheti, hogy a bizonylat megfelelő-e. Itt még a jobb felső “X” gombbal visszaléphet. A bizonylat kiállítása akkor történik meg, ha a Nyomtatás vagy a Küldés gombra kattint.
Az egyes bizonylatok nyomtatási formátuma tetszőlegesen testreszabható a beállításokban.
A LITE változatban nem érhetőek el az alábbi ügylet típusok: Kimenő Megrendelés, Bejövő Megrendelés, Beszerzés, Szállítólevél, Leltár. A többi ügylet típus minden változatban elérhető.