Partnerlista áttekintés

Ügyfelek (vevők és beszállítók) nyilvántartására szolgál a partnerlista. Ide vihetőek fel azok a partnerek, amelyek részére gyakran történik számlázás, vagy más ügylet, így a partner nevét és címét nem kell minden ügylet készítésekor begépelni, hanem a szűrések segítségével egyszerűen kiválasztható az ügyletre .

A lista nyomtatható, összegezhető, exportálható, importálható, valamint integrálható.

Beállítható, hogy ha egy ügyletre olyan új partnert ír fel, amely még nem szerepel a partnerlistában, akkor a program automatikusan tárolja azt le, így legközelebb már a partnerlistából is kiválasztható az ügyfél. Ehhez a Beállítások főmenü Működés gombjának megnyomása után a "Bizonylat készítéskor partner tárolása a partnerlistába" kapcsolót kell bekapcsolni.

A felső sorban található gombok:

• Új partner: Itt vihet fel egy új partnert a listára.
• Összegzés: Az aktuálisan leszűrt táblázatban szereplő partnerek száma és összetartozása.
• Exportálás: A táblázat exportálása különböző formátumokba.
• Nyomtatás: Az aktuális táblázat nyomtatása .

Szűrés

A táblázat feletti Szűrés csoportban különböző szempontok szerint szűrheti a táblázatban lévő adatokat. Ha a "Törölteket is mutassa" be van kapcsolva, akkor a listán azok a törölt partnerek is megjelennek, amelyek valamely régebbi ügylethez kapcsolódnak, ezért nem ténylegesen törlődtek.

Műveletek

A kiválasztott partnerhez tartozó műveletek a táblázat bal oldalán lévő gombokkal segítségével, vagy a táblázaton a jobb egérgombbal kattintva érhetőek el.

Törlés

Egy, vagy több partner kiválasztása után a Törlés gomb úgy működik, hogy ha a partnerrel összefüggésben semmilyen ügylet nem történt még, akkor a partner ténylegesen törlésre kerül az adatbázisból és később sem állítható vissza. Ha egy partnerrel kapcsolatban történt már valamilyen ügylet (Számla, Beszerzés, stb.), akkor a Törlés gomb hatására csak töröltként lesz megjelölve, így a törlés bármikor visszavonható.

Csoportos módosítás

A partnerek néhány adata nem csak egyesével, hanem csoportosan is módosítható. Ehhez jelöljön ki több partnert (vagy akár mindet) egyszerre a táblázatban (CTRL vagy SHIFT nyomvatartása közben kattintva, vagy pedig a lila körre kattintva a Kijelölés előugró menüből választva) és ezután kattintson a Módosítás gombon. A megjelenő Csoportos partner módosítás ablakban jelölőnégyzetekkel határozható meg, hogy mely jellemzőket szeretné megváltoztatni. A módosítás az összes kijelölt partnerre hatással lesz.

A csoportosan módosítható adatok a következők:

• Besorolás: A Partnerek főmenü Besorolások alatt létrehozott partner csoportok közül lehet választani
• Forma: ismeretlen / magánszemély / vállalkozás
• Egyéb: tetszőleges egyedi adat
• Nyelv: A partnerhez tartozó alapértelmezett nyelv, amely számlázáskor és más bizonylatok készítésekor automatikusan kiválasztásra kerül
• Kedvezmény százalék: A partner számára történő eladás esetén alapértelmezett százalékos kedvezmény az eladási árból
• Ártípus: A partner számára történő eladás esetén az árucikk lista melyik ára legyen alkalmazva.
• Fiz. mód: Partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési mód.
• Pénznem: Partnerhez tartozó alapértelmezett pénznem.
• Határidő: Partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési határidő a kiállítási dátumhoz képest, napok számában megadva.
• Típus: Vevő ki/be, Beszállító ki/be

Térkép gomb

Megjelenik a kiválasztott partnerhez tartozó szállítási cím a térképen.

Kommentek gomb

A táblázatban kiválasztott partnerhez tartozóan feljegyzéseket rögzíthet, amelyek egy időpontból és egy szöveges megjegyzésből állnak. Ha a kiválasztott partnerhez legalább egy komment már felvitelre került, akkor a partnerlista ablakban a Kommentek gomb felirata vastag betűs lesz és megjelenik, hogy a hány komment tartozik az adott partnerhez.

Az számlák (vagy más ügyletek) listáján egy adott számlára a jobb egérgombbal (vagy infó gomb) kattintva is megtekinthetőek az adott számla vevőjéhez tartozó kommentek.

Email küldés gomb

A kiválasztott partnerhez rendelt kapcsolattartási email címre tetszőleges emailt küldhet .

Boríték nyomtatás

A kiválasztott partnerhez rendelt szállítási címre tetszőleges borítékot címezhet.

Felszólítás

Ha a partnerlista a tartozó partnerekre van leszűrve, akkor megjelenik egy Felszólítás gomb is és itt a tartozásokra vonatkozóan manuálisan küldhető felszólítás emailben vagy papíron.

Táblázat

A képernyő nagy részét elfoglaló táblázatban a már felvitt partnereket (vevők, beszállítók) tekintheti meg. A táblázat bal felső sarkában található lila kör ikonra kattintva, vagy a jobb egérgombbal a táblázat fejlécére kattintva, majd az Oszlopok ki/be kapcsolása menüpontot választva lehetőség van a táblázat megjelenített oszlopait beállítani.

Itt az alábbi oszlopok érhetőek el:

• Név – A partner megnevezését szolgálja, és a Partner adatlapján (Új partner / Partner módosítása) a Név mezőben lehet megadni.
• Forma – Azt jelzi, hogy a partner magánszemély vagy vállalkozás, és a Partner adatlapján a megfelelő jelölővel (magánszemély/vállalkozás választás) lehet beállítani.
• Partner kód – Belső azonosításra szolgáló kód, amit a Partner adatlapján az Egyéb fülön a Partner kód mezőben lehet megadni.
• Besorolás – A partner csoportba sorolását szolgálja, és a Partner adatlapján a Besorolás / Partner csoport legördülőben lehet kiválasztani.
• Cím – A számlázási cím tárolására és megjelenítésére szolgál, és a Partner adatlapján a Cím (számlázási cím) résznél lehet kitölteni.
• Szállítási név – A szállítási címzett nevét tárolja, és a Partner adatlapján akkor adható meg külön, ha be van kapcsolva az eltérő szállítási adatok használata.
• Szállítási cím – A szállítási cím tárolására szolgál, és a Partner adatlapján akkor tölthető ki külön, ha be van kapcsolva az eltérő szállítási adatok használata.
• Adószám – A partner adószámát tárolja, és a Partner adatlapján az Adószám mezőben lehet megadni (magánszemélynél a mező nem használatos).
• Egyéb – Rövid kiegészítő információk rögzítésére szolgál, és a Partner adatlapján az Egyéb mezőben lehet beállítani.
• Kapcsolattartó – A partnernél rögzített kapcsolattartó nevét tárolja, és a Partner adatlapján a Kapcsolat fülön a Kapcsolattartó mezőben adható meg.
• Telefon – A kapcsolattartó elsődleges telefonszámát tárolja, és a Partner adatlapján a Telefon mezőben lehet megadni.
• Telefon 2. – A kapcsolattartó másodlagos telefonszámát tárolja, és a Partner adatlapján a Telefon 2. mezőben lehet megadni.
• Fax – A partnerhez tartozó faxszám rögzítésére szolgál, és a Partner adatlapján a Fax mezőben lehet megadni.
• E-mail – A partner e-mail címét tárolja, és a Partner adatlapján az E-mail mezőben lehet megadni.
• Skype – A partner Skype azonosítóját tárolja, és a Partner adatlapján a Skype mezőben lehet megadni.
• Közösségi adószám – EU (közösségi) adószám tárolására szolgál
• Bankszámlaszám – A partner bankszámlaszámát tárolja, és a Partner adatlapján a Bankszámlaszám mezőben lehet megadni.
• IBAN – A partner IBAN számlaszámát tárolja, és a Partner adatlapján az Egyéb fülön az IBAN mezőben lehet megadni.
• Nyelv – A partnerhez rendelt nyelvet jelzi (pl. magyar/angol/német/egyéb), és a Partner adatlapján a Nyelv legördülőben lehet kiválasztani.
• Kedvezmény – A partnerhez tartozó eladási kedvezmény százalékát tárolja, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön akkor állítható, ha a partner vevőként van megjelölve.
• Fiz. mód – A partner alapértelmezett fizetési módját jelöli, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a Fizetési mód legördülőben lehet beállítani.
• Ártípus – A partnerhez rendelt ártípust jelöli (pl. alap/kedvezményes), és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön állítható, ha a többáras kezelés engedélyezve van és a partner vevő.
• Alap pénznem – A partnerhez rendelt alap pénznemet tárolja, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a pénznem választóban állítható
• Vevő-e – Azt jelzi, hogy a partner vevőként szerepel-e, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a megfelelő kapcsolóval lehet beállítani.
• Beszállító-e – Azt jelzi, hogy a partner beszállítóként szerepel-e, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a megfelelő kapcsolóval lehet beállítani.
• Megjegyzés – Hosszabb szöveges megjegyzés rögzítésére szolgál, és a Partner adatlapján az Egyéb fül alatt a Megjegyzés mezőben lehet kitölteni.
• Tartozás – A partnerhez tartozó, lejárt határidejű és ki nem egyenlített tételekből számolt összeg, amit a rendszer automatikusan számol, ezért kézzel beállítani nem lehet.
• Létrehozva – A partner rögzítésének dátumát/idejét mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít létrehozáskor.
• Létrehozó – A partner rögzítését végző felhasználót mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít létrehozáskor.
• Módosítva – Az utolsó mentés dátumát/idejét mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít módosításkor.
• Módosító – Az utolsó mentést végző felhasználót mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít módosításkor.
• Törölve – A törölt státusz beállításának dátumát/idejét mutatja, ami akkor keletkezik, amikor a partnert töröltként jelöli a felhasználó (adatlapon törölt kapcsolóval vagy a listában törlés funkcióval).
• Törlő – A törölt státuszt beállító felhasználót mutatja, amit a rendszer automatikusan rögzít, amikor a partnert töröltként jelölöd.