Ügyfelek (vevők és beszállítók) nyilvántartására szolgál a partnerlista. Ide vihetőek fel azok a partnerek, amelyek részére gyakran történik számlázás, vagy más ügylet, így a partner nevét és címét nem kell minden ügylet készítésekor begépelni, hanem a szűrések segítségével egyszerűen kiválasztható az ügyletre .
A lista nyomtatható, összegezhető, exportálható, importálható, valamint integrálható.
Beállítható, hogy ha egy ügyletre olyan új partnert ír fel, amely még nem szerepel a partnerlistában, akkor a program automatikusan tárolja azt le, így legközelebb már a partnerlistából is kiválasztható az ügyfél. Ehhez a Beállítások főmenü Működés gombjának megnyomása után a "Bizonylat készítéskor partner tárolása a partnerlistába" kapcsolót kell bekapcsolni.
A felső sorban található gombok:
- Új partner: Itt vihet fel egy új partnert a listára.
- Összegzés: Az aktuálisan leszűrt táblázatban szereplő partnerek száma és összetartozása.
- Exportálás: A táblázat exportálása különböző formátumokba.
- Nyomtatás: Az aktuális táblázat nyomtatása .
Szűrés
A táblázat feletti Szűrés csoportban különböző szempontok szerint szűrheti a táblázatban lévő adatokat. Ha a "Törölteket is mutassa" be van kapcsolva, akkor a listán azok a törölt partnerek is megjelennek, amelyek valamely régebbi ügylethez kapcsolódnak, ezért nem ténylegesen törlődtek.
Műveletek
A kiválasztott partnerhez tartozó műveletek a táblázat bal oldalán lévő gombokkal segítségével, vagy a táblázaton a jobb egérgombbal kattintva érhetőek el.
Törlés
Egy, vagy több partner kiválasztása után a Törlés gomb úgy működik, hogy ha a partnerrel összefüggésben semmilyen ügylet nem történt még, akkor a partner ténylegesen törlésre kerül az adatbázisból és később sem állítható vissza. Ha egy partnerrel kapcsolatban történt már valamilyen ügylet (Számla, Beszerzés, stb.), akkor a Törlés gomb hatására csak töröltként lesz megjelölve, így a törlés bármikor visszavonható.
Csoportos módosítás
A partnerek néhány adata nem csak egyesével, hanem csoportosan is módosítható. Ehhez jelöljön ki több partnert (vagy akár mindet) egyszerre a táblázatban (CTRL vagy SHIFT nyomvatartása közben kattintva, vagy pedig a lila körre kattintva a Kijelölés előugró menüből választva) és ezután kattintson a Módosítás gombon. A megjelenő Csoportos partner módosítás ablakban jelölőnégyzetekkel határozható meg, hogy mely jellemzőket szeretné megváltoztatni. A módosítás az összes kijelölt partnerre hatással lesz.
A csoportosan módosítható adatok a következők:
- Besorolás: A Partnerek főmenü Besorolások alatt létrehozott partner csoportok közül lehet választani
- Forma: ismeretlen / magánszemély / vállalkozás
- Egyéb: tetszőleges egyedi adat
- Nyelv: A partnerhez tartozó alapértelmezett nyelv, amely számlázáskor és más bizonylatok készítésekor automatikusan kiválasztásra kerül
- Kedvezmény százalék: A partner számára történő eladás esetén alapértelmezett százalékos kedvezmény az eladási árból
- Ártípus: A partner számára történő eladás esetén az árucikk lista melyik ára legyen alkalmazva.
- Fiz. mód: Partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési mód.
- Pénznem: Partnerhez tartozó alapértelmezett pénznem.
- Határidő: Partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési határidő a kiállítási dátumhoz képest, napok számában megadva.
- Típus: Vevő ki/be, Beszállító ki/be
Térkép gomb
Megjelenik a kiválasztott partnerhez tartozó szállítási cím a térképen.
Kommentek gomb
A táblázatban kiválasztott partnerhez tartozóan feljegyzéseket rögzíthet, amelyek egy időpontból és egy szöveges megjegyzésből állnak. Ha a kiválasztott partnerhez legalább egy komment már felvitelre került, akkor a partnerlista ablakban a Kommentek gomb felirata vastag betűs lesz és megjelenik, hogy a hány komment tartozik az adott partnerhez.
Az számlák (vagy más ügyletek) listáján egy adott számlára a jobb egérgombbal (vagy infó gomb) kattintva is megtekinthetőek az adott számla vevőjéhez tartozó kommentek.
Email küldés gomb
A kiválasztott partnerhez rendelt kapcsolattartási email címre tetszőleges emailt küldhet .
Boríték nyomtatás
A kiválasztott partnerhez rendelt szállítási címre tetszőleges borítékot címezhet.
Felszólítás
Ha a partnerlista a tartozó partnerekre van leszűrve, akkor megjelenik egy Felszólítás gomb is és itt a tartozásokra vonatkozóan manuálisan küldhető felszólítás emailben vagy papíron.
Táblázat
A képernyő nagy részét elfoglaló táblázatban a már felvitt partnereket (vevők, beszállítók) tekintheti meg. A táblázat bal felső sarkában található lila kör ikonra kattintva, vagy a jobb egérgombbal a táblázat fejlécére kattintva, majd az Oszlopok ki/be kapcsolása menüpontot választva lehetőség van a táblázat megjelenített oszlopait beállítani.
Itt az alábbi oszlopok érhetőek el:
- Név – A partner megnevezését szolgálja, és a Partner adatlapján (Új partner / Partner módosítása) a Név mezőben lehet megadni.
- Forma – Azt jelzi, hogy a partner magánszemély vagy vállalkozás, és a Partner adatlapján a megfelelő jelölővel (magánszemély/vállalkozás választás) lehet beállítani.
- Partner kód – Belső azonosításra szolgáló kód, amit a Partner adatlapján az Egyéb fülön a Partner kód mezőben lehet megadni.
- Besorolás – A partner csoportba sorolását szolgálja, és a Partner adatlapján a Besorolás / Partner csoport legördülőben lehet kiválasztani.
- Cím – A számlázási cím tárolására és megjelenítésére szolgál, és a Partner adatlapján a Cím (számlázási cím) résznél lehet kitölteni.
- Szállítási név – A szállítási címzett nevét tárolja, és a Partner adatlapján akkor adható meg külön, ha be van kapcsolva az eltérő szállítási adatok használata.
- Szállítási cím – A szállítási cím tárolására szolgál, és a Partner adatlapján akkor tölthető ki külön, ha be van kapcsolva az eltérő szállítási adatok használata.
- Adószám – A partner adószámát tárolja, és a Partner adatlapján az Adószám mezőben lehet megadni (magánszemélynél a mező nem használatos).
- Egyéb – Rövid kiegészítő információk rögzítésére szolgál, és a Partner adatlapján az Egyéb mezőben lehet beállítani.
- Kapcsolattartó – A partnernél rögzített kapcsolattartó nevét tárolja, és a Partner adatlapján a Kapcsolat fülön a Kapcsolattartó mezőben adható meg.
- Telefon – A kapcsolattartó elsődleges telefonszámát tárolja, és a Partner adatlapján a Telefon mezőben lehet megadni.
- Telefon 2. – A kapcsolattartó másodlagos telefonszámát tárolja, és a Partner adatlapján a Telefon 2. mezőben lehet megadni.
- Fax – A partnerhez tartozó faxszám rögzítésére szolgál, és a Partner adatlapján a Fax mezőben lehet megadni.
- E-mail – A partner e-mail címét tárolja, és a Partner adatlapján az E-mail mezőben lehet megadni.
- Skype – A partner Skype azonosítóját tárolja, és a Partner adatlapján a Skype mezőben lehet megadni.
- Közösségi adószám – EU (közösségi) adószám tárolására szolgál
- Bankszámlaszám – A partner bankszámlaszámát tárolja, és a Partner adatlapján a Bankszámlaszám mezőben lehet megadni.
- IBAN – A partner IBAN számlaszámát tárolja, és a Partner adatlapján az Egyéb fülön az IBAN mezőben lehet megadni.
- Nyelv – A partnerhez rendelt nyelvet jelzi (pl. magyar/angol/német/egyéb), és a Partner adatlapján a Nyelv legördülőben lehet kiválasztani.
- Kedvezmény – A partnerhez tartozó eladási kedvezmény százalékát tárolja, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön akkor állítható, ha a partner vevőként van megjelölve.
- Fiz. mód – A partner alapértelmezett fizetési módját jelöli, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a Fizetési mód legördülőben lehet beállítani.
- Ártípus – A partnerhez rendelt ártípust jelöli (pl. alap/kedvezményes), és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön állítható, ha a többáras kezelés engedélyezve van és a partner vevő.
- Alap pénznem – A partnerhez rendelt alap pénznemet tárolja, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a pénznem választóban állítható
- Vevő-e – Azt jelzi, hogy a partner vevőként szerepel-e, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a megfelelő kapcsolóval lehet beállítani.
- Beszállító-e – Azt jelzi, hogy a partner beszállítóként szerepel-e, és a Partner adatlapján az Értékesítés fülön a megfelelő kapcsolóval lehet beállítani.
- Megjegyzés – Hosszabb szöveges megjegyzés rögzítésére szolgál, és a Partner adatlapján az Egyéb fül alatt a Megjegyzés mezőben lehet kitölteni.
- Tartozás – A partnerhez tartozó, lejárt határidejű és ki nem egyenlített tételekből számolt összeg, amit a rendszer automatikusan számol, ezért kézzel beállítani nem lehet.
- Létrehozva – A partner rögzítésének dátumát/idejét mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít létrehozáskor.
- Létrehozó – A partner rögzítését végző felhasználót mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít létrehozáskor.
- Módosítva – Az utolsó mentés dátumát/idejét mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít módosításkor.
- Módosító – Az utolsó mentést végző felhasználót mutatja, amit a rendszer automatikusan beállít módosításkor.
- Törölve – A törölt státusz beállításának dátumát/idejét mutatja, ami akkor keletkezik, amikor a partnert töröltként jelöli a felhasználó (adatlapon törölt kapcsolóval vagy a listában törlés funkcióval).
- Törlő – A törölt státuszt beállító felhasználót mutatja, amit a rendszer automatikusan rögzít, amikor a partnert töröltként jelölöd.