Név
A partner számlázási neve, amely a bizonylatok vevő részéhez kerül. Ez az egyetlen kötelezően kitöltendő mező.
Forma
A magánszemély jelölőnégyzet bekapcsolt állapotban természetes személyt jelez, aki nem rendelkezik adószámmal.
Kikapcsolt állapotban adószámmal rendelkező adóalanyt jelez: vállalkozás, kft., zrt., bt., gazdasági társaság, hivatal, vagy egyéb szervezet, adószámmal rendelkező magánszemély, vagy egyéni vállalkozó.
Amennyiben a jelölőnégyzet kitöltetlen (teljesen be van satírozva), akkor az azt jelenti, hogy még nem lett meghatározva, hogy a partner magánszemély-e, vagy vállalkozás.
A Beállítások \ Működés \ Alapértelmezések fülön az Alap ügyfél forma legördülő menüben kiválasztható, hogy új ügylet kiállításakor alapértelmezetten milyen ügyfélforma legyen bejelölve legyen kiválasztva új ügyfél esetén.
Cím
Számlázási cím.
Speciális lehetőségek
Az árucikk megnevezéséhez hasonlóan a partner nevének és címének megadásakor is használható a kalap (^) és a kettőskereszt (#) speciális karakter. A ^ karakter a jobb oldali Alt+3 billentyűvel érhető el és segítségével manuális sortörést lehet eszközölni. A # karakter a jobb oldali Alt+X billentyűvel írható be és ez után megjelenő szövegek a bizonylatokon nem kerülnek feltüntetésre, de a program bármely részén lehet látni ezen adatokat és szűrni is lehet rá. Ha két kettőskereszt karakter közé ír egy szöveget, akkor az a bizonylatokon nem kerül feltüntetésre.
Például ha ezt írja be:
Kovács és Társa^Korlátolt Felelősségű Társaság#rejtett adat
Akkor ez lesz látható a bizonylaton: Kovács és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Ország
A beviteli mező üresen hagyható új partner felvitelekor is, és bizonylat készítésekor is, ekkor a program alapértelmezetten Magyarországnak tekinti azt.
Irányítószám és város kiegészítés:
Nem csak a partner címénél, hanem programunk minden cím beviteli mezőjében működik az automatikus irányítószám és város kiegészítés. A kiegészítést akkor végzi el a program, ha az eredetileg üres cím beviteli mezőbe a negyedik szám karaktert gépeli be. Tehát például, ha a vevő címéhez beírja, hogy 6400, akkor az utolsó nulla lenyomása után a program a Település beviteli mező tartalmát átalakítja így: "Kiskunhalas".
Az előzőhöz képest fordítottan is működik: A cím beviteli mezőben a város beírásakor automatikusan elé írja az irányítószámot. Tehát például, ha beírja a vevő címéhez a Kiskunhalas szöveget, akkor az irányítószám mezőben megjelenik a településhez tartozó irányítószám: “6400”.
Bizonyos településekhez több irányítószám is tartozik, illetve fordítva is, egy irányítószámhoz tartozhat több település is. Ebben az esetben az irányítószám, vagy város megadása után a cím beviteli mezőben megjelenhet egy előugró menü, ahol több lehetőség közül lehet választani. Az előugró menüből nem csak az egérrel, hanem a fel/le kurzormozgató billentyűvel és az enter billentyűvel is választhat.
Szállítási név és cím
Postázási adatok. Ezen adatok kerülnek a borítékra, illetve a szállítólevél szállítási adataihoz.
Adószám
Adóazonosító szám, amely a számlára is rákerül. Az adószám helyességének ellenőrzése a program egyes változataiban automatikusan lehetséges. A magyar adószám 11 számjegyből álló azonosító számsor 12345678-1-23 formátumban, amelynek első nyolc számjegye a törzsszám, 9. számjegye az áfakód, utolsó két számjegye az illetékes adóhatóságot jelzi.
Közösségi értékesítésnél a vevő közösségi adószámát kell feltüntetni. Ennek formátuma nagybetűvel két betű, majd pedig utána közvetlenül számokból és betűkből álló 2-től 13-ig hosszú karakterlánc.
Az egyes Uniós országok közösségi adószám formátuma a következő címen található meg:
https://www.holaszamla.hu/kozossegi-adoszam-formatum
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/COSME/VAT%20numbers%20EU.pdf
Az Uniós adószámokat pedig a következő linken ellenőrizheti:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu
Ha Európai Únió tagállamban lévő vevő részére kíván olyan számlát kiállítani, mely során a vevő vállalkozás ugyan, de nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor az adószáma az Egyéb rovatban adható meg.
Amennyiben a vevő csoportos áfaalany, akkor az Adószám beviteli mezőben kell feltüntetni csoportos adóalanyiság esetén a csoportazonosítót (áfa-kódja: “5”). Amennyiben a tagi adószámot (áfa-kódja: “4”) is szeretné feltüntetni, akkor azt az Egyéb beviteli mezőben tüntesse fel.
A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő belföldi adószámának, közösségi adószámának számlán való kötelező feltüntetésére vonatkozó előírásokat az Áfa tv. 169. § d) pontja tartalmazza. A d) pont alapján a belföldi értékesítésnél az adóalany vevő adószámának első nyolc számjegyét, a csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportazonosító számának első nyolc számjegyét kötelező a számlán, és így az adatszolgáltatásban is szerepeltetni. Ha a vevő belföldi csoportos áfaalany, akkor – az Áfa tv. szerint – a vevő adószámaként a csoport azonosító számát kell megadni, a csoporttag adószámát pedig a groupMemberTaxNumber elemben (típusa: TaxNumberType) lehet feltüntetni, ha ez szerepel a számlán.
A csoportazonosítókat és tagi adószámot az alábbi linkre kattintva ellenőrizheti:
https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/csoportos_afaalanyok
Egyéb
A Partner módosítás ablakban a Főbb adatok fül alatt az Egyéb beviteli mezőben a partnerhez rendelt tetszőleges egyedi adat adható meg. A Beállítások főmenü Nyomtatás gombja után a Bizonylatok fül alatt a "Partner egyéb adatának feltüntetése" kapcsolóval szabályozható, hogy megjelenjen-e az egyéb beviteli mezőben megadott információ a számlákon és más bizonylatokon.
Besorolás
Itt választható ki, hogy a partner melyik csoportba tartozzon. A kezdő ablakban a Partnerek főmenü Besorolások gombjának megnyomása után hozhat létre különböző partnercsoportokat, amelyek közül itt választhat. Az egyes besorolásoknak csak a statisztikák és szűrések szempontjából van jelentősége.
Kapcsolattartási adatok
A Partner módosítása ablakban a Kapcsolat fül alatt az alábbiak adhatóak meg:
- Kapcsolattartó - Kapcsolattartó személy neve.
- Telefonszám 1 és Telefonszám 2 - Kapcsolattartási telefonszám, vagy mobil elérhetőség.
- Fax - Kapcsolattartási fax szám.
- Email - Partner email elérhetősége. Az itt megadott email cím automatikusan megjelenik, ha a partner számára felszólítást , vagy valamilyen nyomtatványt emailben küld.
- Skype - Skype üzenetküldő szoftver használata esetén a partner azonosító neve.
- Nyelv - A partnerhez tartozó alapértelmezett nyelv, amely számlázáskor és más bizonylatok készítésekor automatikusan kiválasztásra kerül. Ha az egyéb lehetőséget választja, akkor a fordításoknál is meg kell határozni az egyéb nyelvi fordításokat.
Értékesítési adatok
A Partner módosítása ablakban az Értékesítés fül alatt az alábbiak adhatóak meg:
- Eladási kedvezmény
A partner számára történő eladás esetén alapértelmezett százalékos kedvezmény az eladási árból. - Eladási ártípus
A partner számára történő eladás esetén az árucikk lista melyik ára legyen alkalmazva. - Alap Fizetési mód
Partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési mód. - Alap Pénznem
Partnerhez tartozó alapértelmezett pénznem. - Alap Határidő
Partnerhez tartozó alapértelmezett fizetési határidő a kiállítási dátumhoz képest, napok számában megadva. - Bankszámlaszám
A partner bankszámlaszáma. - Lehet vevő
Számla vagy eladás készítésekor a partner kiválasztható a partnerlistából. - Lehet beszállító
Beszerzés vagy kimenő megrendelés készítésekor a partner kiválasztható a partnerlistából.
Egyéb adatok
A Partner módosítása ablakban az Egyéb fül alatt az alábbiak adhatóak meg:
IBAN
Nemzetközi bankszámlaszám.
Kód
Partnerhez rendelt egyedi kód, amely a partnert azonosítja. Nem kötelező megadni. A partner kód használatára az alábbi esetekben van lehetőség:
- Gyors keresés a Partnerlista ablakban a kód alapján
- Új számla, vagy más ügylet készítésekor a Név beviteli mezőbe a kódot írva, majd egy Enter billentyű után azonnal beíródnak a partner adatai a bizonylatra.
- A partnerhez megadott kód a bizonylat nyomtatványokon is feltüntetésre kerül, ha a Beállításokban a Nyomtatás gomb után a Bizonylatok fül alatt a "Partner kód feltüntetés" be van kapcsolva.
Megjegyzés
Partnerhez rendelt tetszőleges egyedi megjegyzés, amely nem kerül nyomtatásra, csak belső használatra való. Ha időponthoz kötött megjegyzést szeretne felvinni, akkor használja inkább a Partnerlista Kommentek gombját.
Partner törölve
Ha a partner már kapcsolódik valamilyen eddigi ügylethez, akkor a tényleges adatbázisból történő törlés nem hajtható végre (a statisztikák miatt), de megjelölhető a partner töröltként, így nem lesz zavaró a normál ügymenet során.
A partnerhez kép és hang is rendelhető a Partner módosítás ablakban a Multimédia fül alatt.